Mon conseil en gestion de patrimoine comprenant un accompagnement structuré suivant les étapes ci-dessous :
1 : Réalisation d'un bilan patrimonial pour analyser votre situation financière, juridique et fiscal. Nous étudions vos actifs, passifs, revenus, charges, régimes matrimoniaux, situation successorale pour établir une vision claire de votre patrimoine.
2 : Réalisation d'un bilan des objectifs pour identifier vos projets personnels et professionnels : retraite, transmission, achat immobilier, optimisation fiscale, protection de la famille, etc. Cette étape permet de définir des objectifs patrimoniaux concrets et mesurables.
3 : Choix des prestations. Nous définissons ensemble une sélection des solutions adaptées à vos objectifs : stratégie patrimoniale, optimisation fiscale, gestion de trésorerie, succession, protection familiale, etc
4 : Rédaction d'une lettre de mission. Cette lettre permet la formalisation claire des prestations retenues. Elle précise nos engagements, la nature des conseils, les honoraires et garantit une totale transparence.
5 : Mise en œuvre des prestations avec vérification de l'adéquation. Je déploie avec vous les solutions retenues en coordination avec mes partenaires (notaire, expert-comptable, assureur...). En option, un suivi peut être assuré pour s'assurer de la bonne mis en place et de l'adéquation continue avec vos objectifs.
Mon conseil en gestion de patrimoine comprenant un déroulé et des livrables :
1 : Premier rendez-vous pour comprendre votre situation . Ce rendez-vous comprend la signature du document d'entrée en relation, la réalisation du questionnaire client, la formalisation d'une matrice d'objectifs et du bilan patrimonial.
2 : Deuxième rendez-vous pour les recommandations et le plan d'action. Ce rendez-vous comprend une proposition et le choix des prestations, la rédaction de la lettre de mission et la remise du devis.
3 : Validation et lancement de la mission avec remise de la lettre de mission signée et d'une présentation du conseil et des actions à mener.
4 : Des rendez-vous de suivi jusqu'à fin de la prestation avec remise du rapport d'adéquation et du bilan de la prestation.
5 : Suivi annuel optionnel pour faire des points réguliers et une nouvelle étude si besoin.
Rémunération transparente par honoraires sur devis
